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在投资者需求强劲之际,亚投行下调了6.25亿欧元债券收益率

时间:2024-04-25 06:19 来源:海房之家

该行周三表示,由于投资者的强劲需求,该行在筹集6.25亿欧元新资本时下调了利率。

AIB表示,对额外一级(AT1)永续债券的需求强劲,达到32亿欧元的峰值。这使得该行得以将向投资者提供的利率从最初的7.625%下调至7.125%。

如果银行的资本实力(普通股一级CET1比率)降至7%以下,而且作为永续债券,AT1债券没有到期日,就可以将其转换为股权或完全减记。

考虑到投资者比其他类型的债券承担的额外风险,AT1债券通常是投资者能买到的收益最高的银行债券。


该行表示,新融资的支持者主要是优质资产管理公司,其中英国投资者占40%,法国投资者占20%,15%来自美国离岸基金。

该银行表示,筹集的资金将有助于支持该银行集团满足其监管资本要求。

“强大的资金和资本确保亚洲投资银行处于可持续增长的有利地位,因此我们很高兴看到投资者对我们债券发行的持续需求,”亚洲投资银行首席执行官科林•亨特(Colin Hunt)表示。“投资者对我们昨日发行的永续债券表现出的兴趣,代表着我们在一个转型、重塑和振兴的集团开始实施新的三年战略之际,对银行投下了又一张强有力的信任票。”

在最新一轮融资之前,该银行在3月份以5.871%的利率发行了10亿美元的10年期优先债券。这是爱尔兰银行发行的此类债券中期限最长的一次,获得了超过7倍的超额认购。

该银行周三还发起了一项收购要约,回购最初于2019年10月发行的旧AT1票据,当时以5.25%的利率筹集了5亿欧元。该银行表示,预计结果将于4月30日公布。

该行表示,AT1债券的主承销商是美国银行(bank of America)、高盛(Goldman Sachs)、Goodbody Stockbrokers、摩根大通(jpmorgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)。

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